Votre Premier Rendez-vous chez BE WIT PATRIMOINE

Chez BE WIT PATRIMOINE, nous accueillons chaque client avec l'intention de construire une relation durable fondée sur la confiance et la transparence. Le premier rendez-vous est crucial, car il permet d'identifier vos besoins et d'établir une stratégie personnalisée pour atteindre vos objectifs. Dans cette section, nous vous expliquerons comment se déroule cette première rencontre et comment vous pouvez vous y préparer.

Préparation Avant le Rendez-vous

Ce Que Vous Devez Apporter

Pour que notre première rencontre soit la plus productive possible, nous vous conseillons de préparer certains documents. Rassemblez vos relevés bancaires, relevés de crédits, vos déclarations fiscales précédentes, ainsi que toute documentation concernant vos assurances actuelles. 

Pour les sociétés, ajouter le dernier bilan ainsi que les statuts.

La Prise de Contact Initiale

Un Premier Échange Crucial

Lors de votre premier rendez-vous, nous souhaitons faire connaissance et comprendre votre situation actuelle. Ce moment d'échange est essentiel pour discuter de vos attentes et de vos objectifs. N'hésitez pas à partager vos interrogations et à nous faire part des domaines qui vous préoccupent.

Analyse de Vos Besoins

Une Évaluation Personnalisée

Une fois les présentations faites, nous procéderons à une analyse détaillée de votre patrimoine. Cela inclut l'examen de votre situation civile, sociale, fiscale et financière. Grâce à cette analyse approfondie, nous pourrons vous proposer des solutions sur mesure par rapport à vos objectifs.

Établissement d'un Plan d'Action

Des Solutions Claires et Efficaces

À l'issue de notre discussion, nous vous proposerons un plan d'action adapté à votre situation. Ce plan pourra inclure des recommandations financières, civiles ou encore fiscales. 

Un suivi permanent dans le temps permettra de réadapter le plan d'action selon vos évolutions. 

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- BE Wit Patrimoine, SAS au capital de 1.000€ - Siège : 74, Rue Rudyard KIPLING 34130 MAUGUIO - 

- Pour nous contacter : contact@be-wit.fr ou téléphone:  0630737911 - Yvan WIT -

Conseiller en investissement financier enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 25010276 (www.orias.fr) en qualité d'adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers. 

Courtier d’assurance enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 2501276 (www.orias.fr)

En cas de réclamation : En cas de litige ou de réclamation, les parties s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de dix jours ouvrables pour en accuser réception, puis de deux mois, à compter de son envoi, pour y répondre. Vous pouvez en second lieu saisir gratuitement un médiateur de la consommation, deux mois après l’envoi d’une première réclamation écrite et au plus tard dans un délai d’un an : Pour le conseil en investissements financiers : Le Médiateur de l’AMF, 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 ou https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur ; Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), service médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris ou https://www.cmap.fr/consommateurs/. En cas d’échec de la médiation, le litige pourra être porté devant le tribunal compétent du territoire de l’État dans lequel le défendeur est domicilié.

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