Yvan WIT 
Associé

18 ans d'expérience dans le conseil dont 17 ans en tant que Conseiller en Gestion De Patrimoine

 

Diplômé d'un Master 2 à l'INSEEC - Conseil en Ingénierie et Gestion De Patrimoine depuis 2008

 

Spécialisé dans les entreprises et dirigeants depuis plus de 14 ans, cela me permet de prendre en compte l'ensemble de votre patrimoine et créer facilement des passerelles entre votre patrimoine privé et professionnel pour une optimisation globale

 

yvan.wit@be-wit.fr
0630737911
Montpellier - Lyon - Sud de France

Elisabeth BEURTON 
 Associée

       elisabeth.beurton@be-wit.fr
         0695150982
     Région Parisienne et Bretagne

37 ans d’expérience dans le conseil en gestion du patrimoine des particuliers et des entreprises

 

Diplômée de l’AUREP clérmont ferrand : DU d’Expertise en gestion de patrimoine en 2018

 

Compétences Civiles, Fiscales, Sociales, Financières

Ma mission : Vous accompagner avec écoute et pédagogie pour développer, gérer ou transmettre votre patrimoine, selon une stratégie personnalisée et révisée régulièrement en fonction des évolutions règlementaires et fiscales

Qui sommes-nous?

Des professionnels hautement qualifiés et motivés

Avec une forte expérience au sein d’un grand groupe de gestion de patrimoine, nous avons choisi de mettre notre expertise au service d’une approche plus personnalisée et exigeante, afin d’offrir à nos clients une qualité d’accompagnement supérieure.

©Droits d'auteur. Tous droits réservés.

- BE Wit Patrimoine, SAS au capital de 1.000€ - Siège : 74, Rue Rudyard KIPLING 34130 MAUGUIO - 

- Pour nous contacter : contact@be-wit.fr ou téléphone:  0630737911 - Yvan WIT -

Conseiller en investissement financier enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 25010276 (www.orias.fr) en qualité d'adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers. 

Courtier d’assurance enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 2501276 (www.orias.fr)

En cas de réclamation : En cas de litige ou de réclamation, les parties s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de dix jours ouvrables pour en accuser réception, puis de deux mois, à compter de son envoi, pour y répondre. Vous pouvez en second lieu saisir gratuitement un médiateur de la consommation, deux mois après l’envoi d’une première réclamation écrite et au plus tard dans un délai d’un an : Pour le conseil en investissements financiers : Le Médiateur de l’AMF, 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 ou https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur ; Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), service médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris ou https://www.cmap.fr/consommateurs/. En cas d’échec de la médiation, le litige pourra être porté devant le tribunal compétent du territoire de l’État dans lequel le défendeur est domicilié.

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